Assessoria Independente de Investimentos
Seu patrimônio merece
um gestor do seu lado
Na Atar, você conta com um gestor autorizado pela CVM dedicado exclusivamente aos seus objetivos — sem conflito de interesse, sem produto formatado para todos. Só estratégia construída para você.
"Investimento é o meio. Realizar os seus objetivos de vida é o fim."— Stefanno Rocco · Economista · CGA · CFP®
Quem somos
Sobre a Atar
Uma assessoria independente fundada por um gestor com 20 anos de experiência no mercado de capitais brasileiro.
A Atar nasceu de uma convicção simples: o investidor merece um gestor verdadeiramente alinhado com seus interesses — e não a produtos de prateleira. Fundada por Stefanno Rocco, economista, gestor autorizado pela CVM, com MBA em Finanças pela FGV e certificações CGA e CFP®, a Atar é uma assessoria independente que coloca o cliente no centro de cada decisão.
Com mais de 20 anos de experiência no mercado de capitais — com passagens por XP, HSBC, Citi, Geração Futuro e gestoras como a Estrutura Asset —, Stefanno acumulou sólida experiência em gestão de carteiras, renda fixa, multimercados, planejamento patrimonial e sucessório.
Na Atar, cada cliente passa por um processo de mapeamento individual de objetivos, necessidades e perfil de risco. A partir daí, construímos juntos uma política de investimentos personalizada — e só então definimos as estratégias. Investimento é o meio. Realizar os seus objetivos é o fim.
Como trabalhamos
Nossa Metodologia
Um processo estruturado em quatro etapas — porque investimento sem propósito é só especulação.
Mapeamento do Investidor
Tudo começa com uma conversa aprofundada. Antes de falar em qualquer produto ou ativo, precisamos entender quem você é: seus objetivos de vida, suas necessidades de liquidez, seu horizonte de tempo e sua real tolerância ao risco — não a declarada, mas a comportamental.
Política de Investimentos
Com base no mapeamento, construímos juntos sua Política de Investimentos — um documento personalizado que define os objetivos, os limites de risco, os horizontes de tempo e as classes de ativos adequadas para o seu perfil. É o guia de todas as decisões futuras.
Estratégia e Alocação
Definida a política, estruturamos a estratégia de alocação: renda fixa, renda variável, multimercados, ativos alternativos. Cada decisão é tomada com base nos seus objetivos — não nos produtos disponíveis na prateleira ou nas metas de captação de terceiros.
Acompanhamento Contínuo
O trabalho não termina com a alocação. Monitoramos sua carteira continuamente, revisamos a política de investimentos quando sua vida muda e entregamos relatórios periódicos transparentes. Você sabe, a todo momento, o que está sendo feito com o seu patrimônio e por quê.
"O investimento é o meio. Realizar os seus projetos de vida é o fim."
Iniciar meu mapeamentoO que fazemos
Nossos Serviços
Da política de investimentos à carteira proprietária — soluções construídas para o seu projeto de vida, não para o produto do mês.
Conhecimento
Blog & Insights
Análises, tendências e orientações do mercado financeiro para você tomar melhores decisões.
Governança
Nosso Compliance
Atuamos com os mais altos padrões éticos e regulatórios do mercado financeiro brasileiro.
A Atar Gestão de Patrimônio opera em conformidade com a regulamentação da CVM, Banco Central do Brasil e demais órgãos reguladores competentes. Nosso programa de compliance é revisado continuamente para garantir a máxima proteção dos interesses de nossos clientes.
Registro CVM
Credenciados como consultores de valores mobiliários junto à Comissão de Valores Mobiliários.
Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Procedimentos rigorosos de KYC e monitoramento de transações conforme Lei nº 9.613/98.
Código de Ética Profissional
Todos os colaboradores passam por treinamentos regulares sobre ética e conflito de interesses.
Proteção de Dados (LGPD)
Tratamento de dados pessoais em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados.
Suitability — Análise de Perfil
Avaliação rigorosa do perfil do investidor (API) antes de qualquer recomendação.
Auditoria Independente
Relatórios periódicos por auditores externos para garantir a integridade das operações.
Legal
Termos de Uso
Leia com atenção os termos que regem o uso dos nossos serviços e desta plataforma.
1. Aceitação dos Termos
Ao acessar este site e utilizar os serviços da Atar Gestão de Patrimônio ("Atar"), você concorda com os presentes Termos de Uso. Caso não concorde com qualquer disposição, recomendamos que não utilize nossos serviços.
2. Natureza dos Serviços
Os serviços prestados pela Atar constituem consultoria e planejamento financeiro. As informações e recomendações fornecidas têm caráter educativo e orientativo, não representando:
- Garantia de rentabilidade ou retorno sobre investimentos;
- Substituição à assessoria jurídica ou contábil especializada;
- Oferta pública de valores mobiliários.
3. Responsabilidade do Usuário
O usuário é responsável pela veracidade das informações prestadas à Atar e pelo uso adequado das orientações recebidas. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do cliente.
4. Confidencialidade e Privacidade
A Atar trata todas as informações dos clientes com absoluto sigilo, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018). Os dados pessoais não são compartilhados com terceiros sem consentimento expresso.
5. Propriedade Intelectual
Todo o conteúdo publicado neste site é de propriedade exclusiva da Atar Gestão de Patrimônio ou de seus parceiros licenciados. É vedada a reprodução, total ou parcial, sem autorização prévia e por escrito.
6. Limitação de Responsabilidade
A Atar não se responsabiliza por perdas ou danos decorrentes de decisões tomadas com base nas informações publicadas neste site ou por eventos de força maior que impactem os mercados financeiros.
7. Alterações dos Termos
A Atar reserva-se o direito de atualizar estes Termos de Uso a qualquer momento. O uso continuado dos serviços após qualquer alteração implica na aceitação dos novos termos.
8. Foro
Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes destes Termos, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Última atualização: 01 de janeiro de 2025
Fale conosco
Entre em Contato
Agende uma conversa sem compromisso com Stefanno Rocco e descubra como uma assessoria verdadeiramente independente pode transformar a gestão do seu patrimônio.
Estamos prontos
para atendê-lo
Atendimento presencial e remoto
Retorno em até 24h úteis. Seus dados são tratados com absoluto sigilo.